一、明确什么是CRM系统？

CRM客户关系管理系统（英文全称Customer Relationship Management）主要就是利用软件、硬件和网络技术，为企业建立一个客户信息收集、管理、分析、利用的信息系统。

CRM系统开发主要是以客户为核心，企业和客户之间在品牌推广、销售产品或提供服务等场景下所产生的各种关系的处理过程，其最终目标就是吸引新客户关注并转化为企业付费用户、提高老客户留存率并帮助转介绍新用户，以此来增加企业的市场份额及利润，增强企业竞争力。

二、CRM系统的功能有哪些？

1、客户管理

在CRM系统开发还没有出现之前，传统的管理就是用表格和本子来记录客户的所有资料。有了CRM系统，企业就可以快速解决这些复杂繁琐且增加企业成本的问题。

它可以帮助企业将销售线索、客户、联系人等分门别类的进行管理，避免数据的遗漏和丢失，而且便于销售人员随时查看记录和数据。

2、销售管理

CRM系统可以帮销售团队准确记录整个销售的过程，通过这些数据发现问题，总结销售经验，并能够及时作出调整，帮助企业把握销售节奏，提升销售能力。

而对于管理人员来说，可以通过CRM系统来交接员工的工作情况和业绩情况，提高管理效率。

3、办公协同

CRM系统有办公管理的功能，主要涉及的模块有任务、申请、审批，以及与整个销售过程粘合的自动化业务流程，都可以在这里面协同处理。

4、报表管理

企业要发展就离不开数据的管理和分析，传统的数据管理麻烦且容易遗漏缺失。CRM系统有庞大的数据库，可以帮助企业实施统计各类销售数据，满足企业对数据管理的需求，安全、精准、节省劳动成本。

5、筛选客户

通过CRM系统可以将客户分为公海中的客户、私海中的客户。私海中的客户是业务员自己的客户资源，而公海中的客户，是可供所有销售人员进行抢单跟进的客户资源。而销售人员员也可以通过CRM客户关系管理系统进行客户筛选，将有意向的客户留在私海中，没意向或者意向不强烈的客户放到公海中，其他销售人员也可在公海中筛选客户。

6、防止抢单撞单

内部斗争是每个企业都不愿意见到的，只有营造出公平合理的内部市场竞争自然环境，才可以避免内部的故意接单、撞单难题。无论是客户查重还是客户分配规则，CRM系统都能够高效执行，降低企业管理成本。

7、打造自动化工作流

在日常工作中，有许多任务可以自动执行，例如费用报销程序、订单流程、客户支持和客户跟进等，CRM系统都可以实现工作流自动化，不仅效率得到质的提升，并且为业务人员节省大量时间专注于自身工作。

8、发现价值客户

大部分销售人员愿意将精力倾向于新客户的跟进，对于老客户的价值分析就不会很到位了。而使用CRM系统，通过客户细分推动并提升客户价值。企业则可针对分析结果进行策略调整，加大价值客户的关系维护，一方面能够提升价值客户的体验，另一方面可以通过这种方式实现与客户的共赢，从而提升企业的业绩。

9、调整产品或服务以满足客户需求

将客户服务过程中的纸质办公，提升为联网式数字办公，节省客户时间，节约公司资金。询问客户，他们希望以怎样的方式、怎样的频率获得企业的信息。

10、提高市场营销效果

企业可以通过CRM系统的营销模块，对市场营销活动加以计划、执行、监视、分析。从而为客户提供更快速周到的优质服务，吸引和保持更多的客户。

11、为财务金融策略提供决策支持

企业销售人员据此就可在与客户的前期洽谈、合同签订、贷款回收等过程中采取相应的、合理的对策。

12、为适时调整内部管理提供依据

企业的CRM系统是企业整个内部管理体系的重要部分，企业通过CRM系统的反馈信息可以检验企业已有内部管理体系的科学性和合理性，以便及时调整内部管理各项政策制度。

13、为生产研发提供决策支持

CRM系统的成功在于数据仓库和数据挖掘，在企业生产研发环节中为确定产品品种、产品功能及性能、产品产量等提供决策支持。

14、优化企业业务流程

CRM系统的成功实施必须通过对业务流程的重新设计，使之更趋合理化，才能更有效地管理客户关系，从而降低企业成本。